В ЦБ оценили, когда банки Ozon и Wildberries станут системно значимыми

Фото: Олег Яковлев / РБК

На горизонте двух-трех лет дочерние банки российских маркетплейсов могут попасть в число системно значимых кредитных организаций, допустила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на «ТОЛК Форуме», организованном Т-банком, передает корреспондент РБК. По словам главы ЦБ, такое решение в отношении банков маркетплейсов регулятор может принять из-за их влияния на рынок платежей.

«Сейчас то, что беспокоит финансовый сектор, — равные условия конкуренции банков внутри платформ и вне платформ. <...> У нас же жесткость регулирования зависит в том числе от системной значимости финансового института — более жесткие требования к тем финансовым институтам, которые имеют системные последствия. И мы будем учитывать в том числе роль банков на рынке платежей, встроенность в экосистемы. По нашей оценке, года через два-три уже, может быть, отдельные «дочки» маркетплейсов могут попасть в системно значимые банки с учетом и скорости их развития. Но это будет означать как раз выравнивание условий конкуренции, потому что это тоже очень важно», — сказала Набиуллина.

Банк России раскрывает перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) ежегодно, сейчас в нем 12 игроков. В мае 2025 года регулятор анонсировал изменение подхода к отнесению банков в эту группу и требований к ним: в список могут войти не только крупнейшие банки по доле на рынке, но и средние игроки с сильными платежными решениями или экосистемами.

ЦБ пересмотрит список системно значимых банков

Финансы

ЦБ намерен перейти к двухуровневой системе оценок банков. На первом этапе он будет рассчитывать вес каждой кредитной организации по разным сегментам бизнеса, чтобы определить ее долю на рынке — обобщающий результат (ОР). Так происходит и сейчас, но немного по другим критериям. В дополнение ЦБ хочет ввести второй этап оценки — так называемые дифференцирующие критерии. Таким образом, банки, которые на первый взгляд могут недотягивать до СЗКО, на втором этапе могут добрать дополнительные баллы и перейти в эту группу уже с новой надбавкой. Банк России выделил пять новых критериев, по которым банки могут «добирать» баллы за системную значимость. Среди них — масштаб клиентской базы, экосистемы или нефинансовые сервисы, а также значимость на платежном рынке.

Дочерние банки крупнейших российских маркетплейсов — Ozon Банк и Вайлдберриз Банк — уже входят в топ-50 по объему активов, следует из данных banki.ru. На 1 марта первый находился на 21-й строчке с активами 735,2 млрд руб. и капиталом 63 млрд руб., а Вайлдберриз Банк — на 48-й (активы составили 156,3 млрд руб., а капитал — 52,7 млрд руб.). Эти игроки (как и дочерний банк «Яндекса», который тоже считается экосистемным) не первый год демонстрируют быстрый прирост средств физлиц. За прошлый год Ozon Банк увеличил объем привлеченных вкладов на 42,9%, почти до 32 млрд руб., а с начала этого года депозитная база практически удвоилась до 60,1 млрд руб., следует из его отчетности. Вайлдберриз Банк начал наращивать классические вклады только осенью прошлого года, с тех пор остатки по этим счетам кратно увеличились до 18,7 млрд руб., согласно отчетности.

Набиуллина обратила внимание на «размытие» границ между финансовым и нефинансовым секторами и пообещала, что ЦБ будет учитывать это в регулировании рынка.

«Когда мы говорим о размытии границ между финансовым и нефинансовым сектором, базовые вещи остаются теми же самыми — должна быть защита прав потребителей, должна быть конкуренция, должна быть финансовая стабильность. <...> Неважно, входит банк в экосистему или не входит, работает с платформой, не работает с платформой, у нас есть принцип защиты вкладчиков. И, на наш взгляд, этот принцип должен работать независимо от работы банка», — сказала глава Банка России.

Набиуллина подчеркнула, что банки должны развивать экосистемы не за счет средств вкладчиков. «Поэтому со следующего года мы будем ограничивать такую экосистемную деятельность, потому что мы видим, что отдельные банки уже списывают свои неудавшиеся инвестиции», — заключила она.

Банк России с 2021 года разрабатывает концепцию регулирования кредитных организаций, развивающих экосистемы. По задумке ЦБ, для таких игроков установят новый риск-чувствительный лимит (РЧЛ) — это доля от капитала, которая может приходиться на непрофильные вложения, в том числе экосистемные. Если банк будет «пробивать» лимит, то это окажет давление на его норматив достаточности капитала.